Proceso de Reparto

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En la aplicación Excel_Applysys_Reparto, en la hoja Menú, ingresar Desde/Hasta Fecha, nombre de la Base de Datos y nombre de la empresa a operar, Tipo de Comprobante , ej: Pedidos

En la Hoja Reparto Camión, con Boton Derecho Actualizar, el proceso trae el detalle de los

Fleteros/Camion/Volumen/Peso

Para ingresar un nuevo Reparto:  desplegar y seleccionar un Fletero, ingresar el dominio del

Camión , el volumen y el peso

Con Boton Derecho actualizar, el proceso pregunta si se graba los cambios ingresados en la hoja

En la Hoja Reparto Nro, con Botón Derecho Actualizar, el proceso muestra todos los Repartos

Ingresados en el proceso  hasta ese  momento,  ordenados por fecha

 Para  un nuevo Reparto  ingresar: Fecha/Seleccionar Dominio del camión/ Volumen y Peso

Con botón derecho Actualizar, graba el cambio en la planilla

En la hoja Reparto_Armar_Cliente: con botón derecho actualizar el proceso muestra todos los

Artículos/Cantidades/Volumen/Peso pendientes de Reparto

En el campo A Enviar: ingresar la cantidad a remitir, el sistema calcula automáticamente Peso

Y Volumen y en el campo Reparto : Asignar Numero  de Reparto

Con botón derecho Actualizar se graban los cambios y se actualiza la hoja con todos los repartos

Pendientes de Entrega

En la hoja Reparto Preparar se pueden efectuar consultas por Fletero/Camion/Nro de Reparto,etc

En la hoja Reparto Facturar se pueden efectuar consultas por Cliente del material a Facturar

Cuando se emiten las facturas correspondientes, estos repartos son eliminados de este proceso,

Ya que estan asociadas por el nro de reparto

En la hoja Reparto Fletero se pueden efectuar consultas por Cliente del material a Facturar,

Proceso de Pedidos-Remitos- Facturas en dos medidas

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En caso de artículos, se hayan informado en 1 ó 2 medidas, el  sistema va a informar automáticamente las cantidades de los mismos por comprobante emitido

En el ejemplo adj, los productos:

Pru1: Medida 1: Cajas, Medida 2: Unidades, Factor de Conversión 12, (1 caja : 12 Unidades)

Pru2: Medida 2: Cajas, No tiene Medida 2 (1 caja: 1 caja)

Al emitir Pedidos/Remitos/Facturas, el proceso hace el siguiente cálculo:

Producto Pru2: Cantidad: 6 cajas

Producto Pru1: Cantidad: 36 Unidades (3 cajas x 12 Unidades)

Pedidos - Proceso de autorizacion

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En la aplicación Excel_Applysys_Autoriz_Pedidos; en la hoja Menú : ingresar Desde/Hasta fecha , Nombre de la Base de Datos y de la Empresa a operar

En la Hoja Autorizar Pedidos, con Botón Derecho Actualizar, el proceso trae a pantalla todos los

Pedidos ingresados , los estados son : Autorizados/No Autorizado y Rechazado

Con Botón Derecho Autorizar/Detalle del Comprobante, el proceso muestra línea por línea , los

Conceptos autorizados ó No autorizados y la descripción del motivo

En el campo Autorizado, se puede cambiar la condición por Si ó No y con Botón Derecho, Grabar Autorizaciones se cambia de estado al comprobante

El proceso pregunta si se graban los cambios en la Base de Datos

Por Si, actualiza la Base y la hoja Autorizar Pedido

Proceso de Acopios

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1-Por Facturación se emite el comprobante correspondiente al adelanto por el Acopio

2-Por Acopio , en el campo Acopio se ingresa el número,  ( ó numera el sistema), y por el botón

Buscar  se selecciona el comprobante emitido con anterioridad, para  asociarlo al Acopio

 Al Grabar el proceso informa que el N* de Acopio generado

3-Por Remitos, al generar un comprobante se lo debe asociar con el Acopio, desplegando en el

Campo respectivo

Al emitir el Remito, muestra al pié un Valor Declarado, e informa el N* de comprobante

Por Acopio , si se consulta por Mostrar , trae a pantalla todos los comprobantes asociados a un Acopio

4-Por Facturacion /se emite una Nota de Debito,  por Cheque Rechazado

Consultando por Acopio, botón Buscar  se selecciona el comprobante emitido con anterioridad, para  asociarlo al Acopio

Al grabar el proceso muestra los comprobantes que forman parte de ese Acopio

5-Si se consulta en la aplicación Excel Applysys_Acopios, en la hoja de Menú, parametrizar :

Desde/Hasta Fecha, nombre de la Base de Datos y de la Empresa  ( estos últimos por única vez),

Luego con Boton Derecho Actualizar, a efectos de guardar los cambios.

En la hoja Acopios se puede vizualizar en detalle el Acopio según detalle al pié

6-Por Facturacion, se emite una Nota de Credito por devolucion de mercadería

Consultando por Acopio, botón Buscar  se selecciona el comprobante emitido con anterioridad, para  asociarlo al Acopio

 Al grabar el proceso muestra los comprobantes que forman parte de ese Acopio

Volviendo a consultar en la aplicación Excel_Applysys_Acopios , en la hoja Acopios se puede vizualizar en detalle los  Acopios generados  , permite aplicar distintos filtros para analizar la información de los mismos : por Número, Cliente, Fecha, Comprobante, etc  

Con esta aplicación se pueden generar distintos  informes, según detalle adjunto

Todas estas aplicaciones se generan en nuevas hojas, con las cuales se pueden efectuar todo

Tipo de análisis y  en algunos casos ingresar información ó emitir reportes

Facturación- Emisión de Comprobantes por Nuevo Punto de Venta

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Para cargar un nuevo tipo de comprobante debe ir por Tablas / Tablas de Configuración

Se abrirá una ventana ir a Parámetros / Facturación

En la última fila, como señala la flecha, llenar los siguientes campos:
1. Empresa: Buscar en la lista desplegable la empresa a la que se le quiere agregar un nuevo tipo de comprobante.
2. Grupo de Formularios: Colocar el número que tiene asignado el resto de los comprobantes de la misma empresa.
3. Letra: Completar con la letra correspondiente al comprobante a crear.
4. Nro. Interno: Al ser un comprobante nuevo el número que debe colocar es 0 (cero).
5. Nro. Preimpreso: Colocar el número 100000000, debido a que es el primer comprobante.
6. C.A.I.: Colocar el número que tiene la empresa.
7. C.A.I. Vto.: Colocar la misma fecha que tienen los otros comprobantes de la misma empresa.
8. Cant. Líneas: Colocar la misma cantidad de líneas que tienen los otros comprobantes de la misma empresa.
4) Dentro del mismo módulo, en la misma ventana del lado izquierdo, ir a la opción Usuario. Corroborar que el Grupo de Formularios del usuario que va a utilizar el nuevo tipo de comprobante sea el mismo que figura en Facturación.

5) Una vez parametrizado, hacer una prueba con el nuevo comprobante.

¿Cómo cargar un nuevo punto de ventas?

1) En el caso de que se quiera cargar un nuevo punto de ventas, deberá ir por Tablas/Tablas de Configuración/ Parámetros / Facturación.

En la última fila llenar los siguientes campos:

1. Empresa: Buscar en la lista desplegable la empresa a la que se le quiere agregar un nuevo tipo de comprobante.

2. Grupo de Formularios: Colocar un número distinto al que tienen asignados el resto de los comprobantes.

3. Letra: Completar con la letra correspondiente al comprobante a crear.

4. Nro. Interno: Al ser un comprobante nuevo el número que debe colocar es 0 (cero).

5. Nro. Preimpreso: Colocar el número X00000000, siendo X el número asignado al punto de venta correspondiente.

6. C.A.I.: Colocar el número que tiene la empresa.

7. C.A.I. Vto.: Colocar la misma fecha que tienen los otros comprobantes de la misma empresa.

8. Cant. Líneas: Colocar la misma cantidad de líneas que tienen los otros comprobantes de la misma empresa.

2) Crear un usuario nuevo para el nuevo grupo de formularios yendo por Varios /Administración Administración / Usuario / Altas y Modificaciones.

En la fila donde le antecede un asterisco, completar los campos.
3) Una vez creado el usuario, ir dentro del módulo Usuarios a Empresas seleccionar el usuario y asignarle las empresas en la parte donde dice perfiles.

4) Finalmente cerrar el sistema e ingresar con el usuario nuevo que creó , de esta manera podrá utilizar el nuevo punto de venta.

Lista de Precios- Modificacion de Precios por un Importe Fijo

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Seleccionar la Lista de Precios deseada y  el /los articulos(con la tecla control y el mouse haciendo clic sobre los artículos que desea modificar en caso que no sean correlativos, o marcando un rango con el mouse haciendo clic en el primer articulo seleccionado y pulsando shift haga un nuevo clic en el ultimo articulo del rango que quiera seleccionar para que se marque) a los a los cuales le vamos a aplicar la variación de precio

Ingresar el importe a sumar o restar del precio actual del articulo a cambiar en la celda según corresponda por ejemplo: precio con iva o precio sin iva

Por ultimo hacer clic en el botón “calcular”.

Y podremos observar la variación de precios.

Para guardar los cambios en dicha lista hacer clic en el botón “guardar”

Se puede observar como cambiaron los precios de los artículos seleccionados oportunamente

Lista de Precios Personalizada

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Este proceso es utilizado por las empresas que no utilizan listas de precios únicas, sino que utilizan la modalidad de aplicar listas distintas a cada cliente.

1) Para crear la lista de precios debe ir por Tablas /Tablas configuración / Tablas comerciales / lista precios

2) En la fila que le antecede un asterisco y está vacía allí deberá cargar los campos de la nueva lista

Permite crear la lista de precios para luego ser vinculada con cada cliente

2.1) Código: es el ítem que identifica a las listas de un cliente, por lo tanto, es razonable ingresar el código del mismo ó parte de la descripción de la razón social. (Nombre de la nueva lista)

2.2) Seleccione No Regraba.

3) Vaya por Ventas/Listas de Precios/ Copiar lista de precios/

4) Seleccione la lista de precios a Copiar, para que el sistema tome la lista de precios como lista de origen y en el campo Lista de Precios Destino seleccione la lista que creó, luego flecha hacia abajo y Grabar.

De esta manera tendrá la misma información que en la lista de la cual se hizo la copia evitando copiarse todos los artículos nuevamente en la lista.

5) Luego vaya por Variación de Precios por Lista, seleccione la lista creada y modifique los precios.

6) Vaya por Tablas/ Clientes, Proveedores, Artículos, etc

7) En este proceso se vincula la lista de precios con cada cliente

7.1) Seleccione el cliente para el que se confeccionó la lista de precios

7.2) Click en el proceso de datos, a la izquierda de la pantalla

7.3) Busque con la tecla Tab la columna Lista de Precios en el cliente seleccionado

7.4) Click en el botón de esa columna,  para desplegar el contenido de la lista

7.5) Seleccione la lista correspondiente y muévase a otro renglón para que el sistema grabe la modificación

8) Ir por Ventas/ Facturación / facturas

En este proceso se podrán utilizar las ventajas de operar con listas personalizadas.

8.1) Ingrese todos los datos del encabezado verificando que el sistema muestre la lista de precios asociada al cliente elegido

8.2) En caso de no haber realizado en forma completa el proceso 2, cambie la lista para este comprobante.

8.3) Haga clic en el botón de Lista de precios, en la parte superior de la pantalla ( color azul)

8.4) El sistema abre una ventana superpuesta sólo con los artículos y los precios, antes de ser facturados a ese cliente. Recuerde que siempre va a mostrar los productos facturados que sean de esa lista de precios.

8.5) Haga doble clic en el código que desea facturar, el sistema lo traslada como detalle  de facturación.

Repita esta operación tantas veces como productos tenga que facturar y luego cierre la pantalla.

8.6) Ingrese las cantidades.

8.7) Haga clic en el botón grabar en la parte superior de la pantalla (color azul)

Si los precios fueron modificados